Blockchain.com و گروه NYSE توافق‌نامه‌ای امضا کرده‌اند تا امکان ارائه دسترسی به سهام و ETFهای توکنیزه‌شده آمریکا را برای کاربران واجد شرایط، از طریق پلتفرم معاملاتی دیجیتال ۲۴/۷ برنامه‌ریزی‌شده این بورس، بررسی کنند.

طبق اعلامیه ۲۳ سپتامبر Blockchain.com، این شرکت‌ها یک تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند که توزیع سهام و صندوق‌های قابل معامله در بورسِ توکنیزه‌شدهِ فهرست‌شده در بورس‌های آمریکا را پوشش می‌دهد. مشتریان واجد شرایط Blockchain.com از طریق یک سیستم معاملاتی جایگزین دیجیتال یا ATS که NYSE هنوز راه‌اندازی نکرده است، به این محصولات دسترسی خواهند داشت. این سازوکار همچنان منوط به دریافت تأییدیه‌های رگولاتوری لازم است.

این شرکت‌ها کشورهایی را که دسترسی در آن‌ها ارائه خواهد شد مشخص نکردند و تاریخی نیز برای راه‌اندازی تعیین نشده است. طبق اعلامیه این شرکت، Blockchain.com در بیش از ۷۰ حوزه قضایی فعالیت می‌کند، اما واجد شرایط بودن به قوانین حاکم بر محصولات و بازارهایی که این محصولات در آن‌ها عرضه می‌شوند بستگی خواهد داشت. توافق آن با NYSE یک مسیر توزیع پیشنهادی را ترسیم می‌کند، نه یک سرویس معاملاتی در دسترس.

Blockchain.com می‌تواند کاربران را به بستر برنامه‌ریزی‌شده NYSE متصل کند

NYSE نخستین بار در ژانویه پلتفرم دیجیتال خود را تشریح کرد و در آگوست گفت که همچنان در حال توسعه زیرساخت تسویه آن‌چین است. این بورس قصد دارد از معامله در هر ساعت شبانه‌روز، سفارش‌های مربوط به کسری از یک سهم و تسویه با استفاده از سیستم‌های مبتنی بر بلاک‌چین پشتیبانی کند. همچنین از تأمین مالی مبتنی بر استیبل‌کوین و سفارش‌گذاری بر مبنای مبالغ دلاری نیز سخن گفته است.

بر اساس توافق پیشنهادی، Blockchain.com مسیری فراهم خواهد کرد تا مشتریانش پس از عملیاتی شدن بستر NYSE و اخذ مجوزهای لازم، به آن دسترسی پیدا کنند. طرح ژانویه NYSE یک بازار دیجیتال مجزا را پیش‌بینی می‌کند که موتور تطبیق Pillar این بورس را با سیستم‌های مبتنی بر بلاک‌چینِ مورد استفاده پس از انجام معامله ترکیب می‌کند. این بورس گفته است طراحی آن می‌تواند از چندین شبکه برای تسویه و کاستدی پشتیبانی کند.

NYSE همچنین اعلام کرده است که این بستر می‌تواند هم نسخه‌های توکنیزه‌شده اوراق بهادار منتشرشده به شیوه سنتی و هم اوراق بهاداری را که از ابتدا به شکل توکنیزه منتشر می‌شوند، پردازش کند. طبق این طرح، سهامداران توکنیزه‌شده حقوق متعارف مربوط به سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی را حفظ خواهند کرد. بر اساس مدلی که بورس تشریح کرده، دسترسی به این بستر از طریق کارگزار-معامله‌گران واجد شرایط انجام خواهد شد.

پیتر اسمیت، رئیس هیئت‌مدیره اجرایی و مدیرعامل Blockchain.com، گفت اتصال به این بستر می‌تواند دسترسی به سهام توکنیزه‌شده را برای کاربران در سراسر شبکه بین‌المللی شرکت گسترش دهد. لین مارتین، رئیس گروه NYSE، نیز دامنه دسترسی به مشتریان و عملیات دارایی دیجیتال Blockchain.com را متناسب با پلتفرم برنامه‌ریزی‌شده این بورس توصیف کرد. هیچ‌یک از این دو مدیر اعلام نکردند که معاملات آغاز شده است.

توکن‌های سهام آمریکا توجه را به حقوق سهامداران جلب می‌کنند

برای خوانندگان آمریکایی، این پیشنهاد به سهام و ETFهای فهرست‌شده در بورس‌های آمریکا مربوط می‌شود، هرچند شرکت‌ها شبکه مشتریان Blockchain.com را بین‌المللی توصیف کرده‌اند. یک توکنِ متصل به یک سهم آمریکایی لزوماً همان حقوق قانونی خود سهم را به همراه ندارد. ساختار محصول تعیین می‌کند دارنده آن دقیقاً چه چیزی را در اختیار دارد و آیا می‌تواند سود تقسیمی دریافت کند، رأی بدهد یا نسبت به سهام پایه ادعای حق داشته باشد.

در سپتامبر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا شرایط مربوط به سهام توکنیزه‌شده‌ای را که تحت یک معافیت پنج‌ساله در بسترهای واجد شرایط معامله می‌شوند، تعیین کرد. SEC اعلام کرد سهام توکنیزه‌شده واجد شرایطِ نظام بازار ملی باید حقوق متصل به سهام متعارف متناظر را حفظ کنند. محصولاتی که صرفاً قیمت یک سهم را دنبال می‌کنند، مشمول این معافیت نمی‌شوند. اقدام این نهاد، زمینه‌ای برای معاملات سهام توکنیزه‌شده در آمریکا فراهم می‌کند، اما Blockchain.com و NYSE نگفته‌اند که سازوکار پیشنهادی آن‌ها تحت این چارچوب تأییدیه دریافت کرده است.

NYSE همچنین گام جداگانه دیگری در ارتباط با بورس موجود خود برداشته است. یک پرونده ثبت‌شده نزد SEC در آوریل درباره معاملات توکنیزه‌شده، قواعدی را برای معامله اوراق بهادار واجد شرایط در قالب توکنیزه‌شده در کنار سهام متعارف، طی یک پایلوت شرکت سپرده‌گذاری تراست، تعیین کرد. پوشش رسانه‌ای آن پرونده اشاره داشت که معاملات تحت این سازوکار همچنان طبق روال معمول در روز کاری بعد تسویه می‌شوند. بستر ۲۴/۷ پیشنهادی NYSE پروژه‌ای متفاوت است که برای تسویه فوری طراحی شده و هنوز در انتظار تأییدیه‌های رگولاتوری است.

محصولات فعلی Ondo مسیر متفاوتی برای دسترسی نشان می‌دهند

Blockchain.com هم‌اکنون در برخی بازارها از طریق Ondo Finance توکن‌های مرتبط با سهام ارائه می‌دهد. در فوریه، این شرکت‌ها دسترسی به سهام توکنیزه‌شده را برای کاربران واجد شرایط در ۳۰ کشور منطقه اقتصادی اروپا گسترش دادند و بیش از ۲۰۰ سهم و ETF آمریکایی از طریق کیف پول دیفای Blockchain.com در دسترس قرار گرفت. Blockchain.com گفت که پیش‌تر نیز محصولات Ondo را به کاربران در بخش‌هایی از آفریقا و آمریکای جنوبی معرفی کرده بود.

طبق اعلام Blockchain.com، توکن‌های مرتبط با Ondo بازده دارایی‌های پایه را ردیابی می‌کنند؛ از جمله نوسانات قیمتی و سودهای تقسیمیِ مجدداً سرمایه‌گذاری‌شده پس از کسر مالیات‌های مربوطه. بنابراین، ساختار یک محصول فعلی Ondo باید جدا از طرح NYSE برای یک بستر دیجیتال تحت نظارت در نظر گرفته شود. اعلامیه ۲۳ سپتامبر Blockchain.com از یک اتصال بالقوه به آن بستر آینده سخن می‌گوید؛ اما بیان نمی‌کند که دو مجموعه محصول از نظر شرایط مالکیت یکسان خواهند بود.

گسترش جغرافیایی Blockchain.com همچنین شامل یک گام رگولاتوری در نیجریه نیز بوده است. این شرکت اعلام کرد که به برنامه شتاب‌گرفته انکوباسیون رگولاتوری کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه پذیرفته شده است؛ مسیری تحت نظارت برای کسب‌وکارهای واجد شرایط دارایی دیجیتال. توافق ۲۳ سپتامبر آن با NYSE از نیجریه، اروپا یا هیچ منطقه دیگری به‌عنوان بازار تأییدشده برای سرویس پیشنهادی نام نمی‌برد.

ICE و Blockchain.com همچنین قصد تبادل داده‌های بازار را دارند

فراتر از دسترسی معاملاتی، این تفاهم‌نامه توزیع داده در هر دو جهت را نیز پوشش می‌دهد. ICE Data Services که بخشی از Intercontinental Exchange، شرکت مادر NYSE، است، قصد دارد داده‌ها و تحلیل‌های بازار کریپتوی Blockchain.com را در اختیار مشتریان مشترک خود قرار دهد. Blockchain.com نیز به نوبه خود برنامه دارد فیدهای منتخب داده از ICE و بورس NYSE را به اپلیکیشن خود اضافه کند.

Blockchain.com اعلام کرد این یکپارچه‌سازی در اپلیکیشن، به بیش از ۴۴ میلیون حساب تأییدشده آن دسترسی به اطلاعات لحظه‌ای سهام خواهد داد. این اعلامیه همچنین به بیش از ۹۵ میلیون کیف پول ایجادشده از زمان تأسیس شرکت اشاره کرد؛ رقمی که با تعداد حساب‌های تأییدشده آن متفاوت است.