چانگپنگ «CZ» ژائو، بنیانگذار بایننس، در تاریخ ۴ سپتامبر گفت که سرمایهگذاریهای اخیر YZi Labs میتواند به برخی از بهترین عملکردهای این شرکت تبدیل شود، زیرا سرمایه خود را در طول یک رکود گسترده بازار کریپتو مستقر کرده است.
ژائو نوشت: «من قویاً معتقدم که سرمایهگذاریهای YZi Labs در چند ماه گذشته، برخی از بهترین عملکردها را خواهند داشت، زیرا این سرمایهگذاریها در اوج زمستان کریپتو انجام شدهاند.»
این بیانیه، نظر ژائو است و نه یک نتیجه عملکرد تأیید شده. نه ژائو و نه YZi Labs قیمتهای خرید، ارزشگذاریهای فعلی یا بازده سرمایهگذاری را برای حمایت از این پیشبینی منتشر نکردهاند.
سرمایهگذاریهای عمومی تأیید شده YZi Labs در سال ۲۰۲۶ شامل شرکت رباتیک RoboForce، نگهداریکننده داراییهای دیجیتال BitGo، بازار پیشبینی Predict.fun، پروتکل پرداخت هوش مصنوعی AEON و پلتفرم وامدهی با نرخ ثابت TermMax میشود. ارزش چندین معامله همچنان افشا نشده است.
YZi Labs خود را به عنوان یک ابزار سرمایهگذاری متمرکز بر وب ۳، هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی معرفی میکند. این سازمان از تغییر نام تجاری Binance Labs پدید آمده و میگوید بیش از ۱۰ میلیارد دلار دارایی را مدیریت میکند.
این شرکت مستقل از بایننس عمل میکند و سرمایه مرتبط با ژائو و یی هه، همبنیانگذار بایننس، را مدیریت میکند. این شرکت در مراحل مختلف کسبوکار سرمایهگذاری میکند و همچنین برنامه انکوباسیون EASY Residency را برای بنیانگذاران اولیه اجرا میکند.
ژائو پیشتر گفته بود که وب ۳ همچنان ۷۰ تا ۸۰ درصد از سبد سرمایهگذاری YZi Labs را تشکیل میدهد. با این حال، این شرکت میزان سرمایهگذاری خود را در فناوریهایی که سیستمهای بلاکچین را با هوش مصنوعی، رباتیک و مالی سنتی مرتبط میکنند، افزایش داده است.
در ماه می، ژائو گفت که YZi Labs ترجیح میدهد در زیرساختهایی که از هوش مصنوعی پشتیبانی میکنند سرمایهگذاری کند، نه اینکه مستقیماً با توسعهدهندگان مدلهای هوش مصنوعی با سرمایهگذاریهای کلان رقابت کند. این رویکرد در سرمایهگذاریهای شرکت در رباتیک و پرداختهای خودکار منعکس شد.
آخرین اظهارات او، استراتژی سرمایهگذاری را به زمانبندی بازار مرتبط میکند. ارزشگذاریهای کریپتو در نیمه اول سال ۲۰۲۶ تحت فشار قرار گرفت، زیرا بیتکوین و سایر داراییهای دیجیتال بسیار پایینتر از اوجهای قبلی خود معامله میشدند.
بر اساس دادههای فعلی بازار، بیتکوین در تاریخ ۶ سپتامبر نزدیک به ۷۹,۹۴۵ دلار معامله میشد. این رمزارز از سطوح پایینتر ثبتشده در اوایل سال ۲۰۲۶ بهبود یافته بود، اما همچنان زیر رکورد قبلی خود قرار داشت. این بهبود به تنهایی ثابت نمیکند که سرمایهگذاریهای خصوصی YZi Labs افزایش ارزش داشتهاند.
YZi Labs دور تأمین مالی ۵۲ میلیون دلاری RoboForce را در ماه مارس رهبری کرد. این شرکت رباتیک گفت که این معامله با استقبال بیش از حد مواجه شد و مجموع سرمایهگذاری آن را به ۶۷ میلیون دلار رساند.
RoboForce سیستمهای هوش مصنوعی فیزیکی را برای کارهای صنعتی در بخشهایی از جمله انرژی خورشیدی، مراکز داده، تولید، معدن و لجستیک توسعه میدهد. این شرکت در حال ساخت رباتهایی است که برای انجام کارهای پرزحمت در محیطهای چالشبرانگیز طراحی شدهاند.
رقم ۵۲ میلیون دلار کل دور تأمین مالی را نشان میدهد و نه سهم انفرادی YZi Labs را. هیچیک از دو شرکت میزان سرمایه ارائه شده توسط YZi Labs، ارزشگذاری تعیین شده برای RoboForce یا سهم equity دریافتی را افشا نکردند.
RoboForce همچنین اعلام کرد که نامههایی با قصد خرید بیش از ۱۱,۰۰۰ ربات را تضمین کرده است. این رقم نشاندهنده تقاضای احتمالی ادعاشده توسط شرکت است، نه تحویلهای تکمیلشده یا درآمد شناساییشده.
این سرمایهگذاری با سبد سرمایهگذاری سنتی بلاکچین YZi Labs متفاوت است، زیرا RoboForce عمدتاً یک شرکت رباتیک صنعتی است. با این حال، این سرمایهگذاری با علاقه اعلام شده ژائو به کسبوکارهایی که زیرساخت هوش مصنوعی را تأمین میکنند، مطابقت دارد.
اینکه آیا این سرمایهگذاری به یک عملکرد پیشرو تبدیل میشود، به این بستگی دارد که RoboForce سفارشات احتمالی را به استقرارهای تجاری تبدیل کند. هیچ رقم درآمد یا بازده حسابرسیشده مستقلی همراه با اعلام تأمین مالی ارائه نشد.
YZi Labs همچنین در زمان لیست شدن BitGo، نگهداریکننده داراییهای دیجیتال، در ژانویه در بورس اوراق بهادار نیویورک، در آن سرمایهگذاری کرد. میزان سرمایهگذاری و شرایط خرید افشا نشد.
این شرکت گفت که زیرساختهای نگهداری تنظیمشده با ورود سرمایههای نهادی به داراییهای دیجیتال، اهمیت فزایندهای پیدا خواهند کرد. لیست شدن عمومی BitGo به YZi Labs امکان دسترسی به یک ارائهدهنده زیرساخت مالی تنظیمشده آمریکایی را فراهم آورد، نه یک پروژه توکن در مراحل اولیه.
سرمایهگذاری همزمان با ورود BitGo به بورس نیویورک، مسیر واضحتری برای کشف قیمت نسبت به سرمایهگذاریهای خصوصی YZi Labs ایجاد کرد. سهام قابل معامله در بورس میتوانند به طور مداوم ارزشگذاری شوند، در حالی که داراییهای خصوصی به دورهای تأمین مالی، فروشهای ثانویه یا افشای اطلاعات شرکت بستگی دارد.
در ماه آوریل، YZi Labs از سرمایهگذاری تکمیلی در Predict.fun در کنار Susquehanna Crypto خبر داد. Predict.fun پیش از این در فصل دوم برنامه EASY Residency YZi Labs شرکت کرده بود.
طرفین میزان سرمایهگذاری یا ارزشگذاری Predict.fun را افشا نکردند. YZi Labs گفت که این پلتفرم بیش از چهار میلیون سفارش را پردازش کرده و از ۱.۸ میلیارد دلار حجم تجمعی عبور کرده است.
Predict.fun یک بازار پیشبینی خود-نگهداری را بر روی زنجیره BNB اداره میکند. کاربران قراردادهایی را معامله میکنند که به نتایج مربوط به سیاست، ورزش، قیمت ارزهای دیجیتال و رویدادهای اقتصادی مرتبط است.
این پلتفرم از زمان سرمایهگذاری، به توسعه زیرساختهای خود ادامه داده است. در ماه سپتامبر، یک داشبورد توسعهدهنده خودکار برای تولید کلیدهای رابط برنامهنویسی کاربردی، نظارت بر استفاده و مدیریت محدودیتهای معاملاتی معرفی کرد.
با این حال، رشد گزارششده آن فراتر از ۱.۸ میلیارد دلار حجم، توصیف YZi Labs از فعالیت رو به گسترش را تأیید میکند. اما حجم، سودآوری یا ارزش فعلی موقعیت سرمایهگذار را تعیین نمیکند.
YZi Labs دور تأمین مالی پیشبذر ۸ میلیون دلاری AEON را در ماه می رهبری کرد. IDG Capital، HashKey Capital، Stanford Blockchain Builders Fund و چندین سرمایهگذار دیگر در آن شرکت کردند.
AEON در حال توسعه زیرساخت پرداختی است که هدف آن اجازه دادن به عاملان هوش مصنوعی برای اجرای و تسویه تراکنشهاست. این شرکت محصول خود را به عنوان یک لایه تسویه توصیف میکند که نرمافزارهای خودکار را با سیستمهای پرداخت مبتنی بر بلاکچین و دنیای واقعی متصل میکند.
۸ میلیون دلار نشاندهنده کل دور تأمین مالی است. AEON ارزشگذاری خود، سرمایهگذاری انفرادی YZi Labs یا مالکیت دریافت شده توسط سرمایهگذاران شرکتکننده را افشا نکرد.
TermMax در ماه آگوست سرمایهگذاری استراتژیک جداگانهای از YZi Labs دریافت کرد. این پروتکل وامدهی با نرخ ثابت پیش از این به فصل ۳ برنامه EASY Residency پیوسته بود و بیش از ۸ میلیون دلار در مجموع دورهای تأمین مالی خود جذب کرده است.
TermMax بازارهای وامدهی با نرخ ثابت را در چندین بلاکچین سازگار با اتریوم اداره میکند. این پلتفرم استخرهای وامدهی، خزانههای استراتژی و محصولاتی را ارائه میدهد که برای ارائه نرخهای قابل پیشبینیتر به وامگیرندگان و وامدهندگان نسبت به بازارهای DeFi با نرخ متغیر طراحی شدهاند.
میزان سرمایه ارائه شده توسط YZi Labs افشا نشد. بنابراین، افشاهای اخیر تأمین مالی سرمایهگذاریهای خطرپذیر کریپتو، معامله TermMax را از مجموع تأمین مالیهایی که نیاز به ارزشهای معامله تأیید شده دارند، حذف میکنند.
استدلال ژائو بر این ایده استوار است که ارزشگذاریهای پایینتر بازار، قیمتهای ورودی بهتری را برای سرمایهگذاران بلندمدت ایجاد میکند. این میتواند بازدهی آتی را زمانی که شرکتهای منتخب از رکود جان سالم به در برده و رشد میکنند، بهبود بخشد. این تضمین نمیکند که هر سرمایهگذاری که نزدیک به کف بازار انجام شود، موفق خواهد شد.
عملکرد سرمایهگذاری خصوصی را نمیتوان تنها از قیمت توکنها اندازهگیری کرد. YZi Labs ممکن است سهام، اوراق قرضه، توکنها یا سایر حقوق قراردادی را بسته به هر معامله در اختیار داشته باشد. بیشتر این شرایط علنی نشدهاند.
پنج سرمایهگذاری شناساییشده عمومی، بازارهای کاملاً متفاوتی را پوشش میدهند. RoboForce به پذیرش صنعتی وابسته است. BitGo در نگهداری و زیرساخت مالی رقابت میکند. Predict.fun به نقدینگی بازار پیشبینی متکی است، در حالی که AEON و TermMax پرداختها و وامدهی را هدف قرار میدهند.
هیچ معیار عملکرد مشترکی نمیتواند هر پنج کسبوکار را به دقت اندازهگیری کند. YZi Labs باید ارزشگذاریهای ورودی، قیمتهای تأمین مالی بعدی، خروجها یا توزیعهای تحققیافته را افشا کند تا دیدگاه ژائو قابل آزمایش باشد.
این شرکت اعلام نکرده است که چه زمانی اطلاعات عملکرد سبد سرمایهگذاری خود را منتشر خواهد کرد. تحولات قابل اندازهگیری بعدی آن از دورهای تأمین مالی، پروندههای عمومی، ارقام پذیرش محصول و رویدادهای احتمالی نقدینگی مربوط به شرکتهای انفرادی در سبد سرمایهگذاری حاصل خواهد شد.
BNB
BTC