OpenPayd در تاریخ ۲ سپتامبر اعلام کرد که همسویی نظارتی لازم را برای قرار دادن MSB USA و ۴۳ مجوز انتقال پول ایالتی تحت چتر شرکتی این ارائهدهنده زیرساخت مالی تکمیل کرده است.
این ادغام به OpenPayd مستقر در لندن یک مسیر تنظیمشده برای ورود به بخش زیادی از بازار پرداخت ایالات متحده میدهد. این شرکت قصد دارد از این مجوزها برای حمایت از مشتریان تجاری جهانی که به دنبال ارسال یا دریافت پرداخت در این کشور هستند، استفاده کند.
MSB USA تحت مدیریت فعلی خود به فعالیت ادامه خواهد داد و در عین حال برای ادغام کامل با پلتفرم OpenPayd آماده میشود. OpenPayd قیمت خرید، ساختار پرداخت یا هزینه مورد انتظار ادغام را فاش نکرد.
این اعلامیه سه ماه قبل از تکمیل مورد نظر ترکیب پیشنهادی OpenPayd با Titan Acquisition Corp. منتشر شده است. این تراکنش میتواند به معامله سهام OpenPayd در نزدک تحت نماد پیشنهادی OP منجر شود.
انتقالدهندگان پول در ایالات متحده به طور کلی در هر ایالتی که فعالیت تنظیمشدهای انجام میدهند، نیاز به مجوز دارند. هیچ مجوز فدرال انتقال پول واحدی وجود ندارد که به طور خودکار اختیار فعالیت در سراسر کشور را فراهم کند.
MSB USA به عنوان یک کسبوکار خدمات مالی در شبکه اجرای جرایم مالی (Financial Crimes Enforcement Network) ثبت شده و دارای مجوزهای انتقال پول ایالتی است. وبسایت آن شماره NMLS 1550212 را شناسایی میکند و بیان میکند که این کسبوکار در بیش از ۴۰ ایالت دارای مجوز است.
اعلامیه OpenPayd مشخص میکند که ۴۳ مجوز وارد این گروه میشوند. یک پروفایل بنیانگذار جداگانه MSB USA ادعا میکند که این شرکت در ۴۵ ایالت دارای مجوز است. دلیل این تفاوت فاش نشد.
رقم ۴۳ تراکنش نشاندهنده مجوزهایی است که OpenPayd میگوید از طریق ادغام به دست آورده است. این موضوع ثابت نمیکند که خدمات فوراً در هر ایالت یا قلمرو آمریکا در دسترس هستند.
MSB USA همچنین اعلام میکند که بانک نیست و سپرده قبول نمیکند. این شرکت خدمات انتقال پول و پرداخت را از طریق موسسات مالی تنظیم شده و شبکههای پرداخت ارائه میدهد.
خدمات موجود آن شامل نقل و انتقالات داخلی و بینالمللی، جمعآوری پرداخت، پشتیبانی پردازش و تسویه حساب برای مشتریان تجاری تأیید شده است. دسترسی همچنان منوط به قوانین ایالتی، بررسیهای تطابق و توافقنامهها با موسسات مالی شخص ثالث است.
OpenPayd حسابهای پرداخت، ارز خارجی، شمارههای حساب بانکی بینالمللی مجازی و خدمات پرداخت تعبیه شده را از طریق یک رابط برنامهنویسی کاربردی (API) ارائه میدهد.
این شرکت میگوید به بیش از ۱۲۰۰ مشتری از جمله کسبوکارهای رمزارزی کراکن (Kraken)، eToro، OKX و B2C2 خدمات میدهد. ردپای جدید در ایالات متحده میتواند به مشتریان واجد شرایط اجازه دهد تا عملیات پرداخت خود را به زیرساخت OpenPayd در حوزههای قضایی اضافی متصل کنند.
داشتن مجوز انتقال پول هر خدمت مالی را مجاز نمیکند. مجوزهای قابل اعمال بستگی به قوانین هر ایالت و فعالیتهای تأیید شده تحت مجوز فردی دارد.
این مجوزها همچنین OpenPayd یا MSB USA را به یک بانک بیمه شده فدرال تبدیل نمیکنند. وجوه ممکن است از طریق بانکهای خارجی، پردازندههای پرداخت و شبکههای تسویه حساب جابجا شوند و توسط خود MSB USA به عنوان سپرده پذیرفته نشوند.
OpenPayd گفت که توسعه در ایالات متحده به دنبال مجوز آن تحت چارچوب بازارهای داراییهای رمزارزی (MiCA) اتحادیه اروپا است. طبق گفته شرکت، اداره خدمات مالی مالت این مجوز را اعطا کرده است.
مجوز MiCA خدمات داراییهای رمزارزی تعریفشده را در چارچوب اروپا پوشش میدهد. این مجوز جدا از مجوز انتقال پول ایالتی آمریکا است و اجازه ارائه خدمات رمزارزی در ایالات متحده را نمیدهد.
تأییدیههای مشابه MiCA به شرکتهای رمزارزی دارای مجوز اجازه داده است که از طریق چارچوب پاسپورتینگ این مقررات در سراسر بازارهای اروپایی فعالیت کنند. OpenPayd فاش نکرده است که کدام خدمات دارایی دیجیتال را قصد دارد از طریق MSB USA معرفی کند.
OpenPayd درآمد سالانه تکرارشوندهای بیش از ۹۶ میلیون دلار را تا ۳۱ ژوئیه گزارش داد. همچنین اعلام کرد که حجم تراکنش سالانه شده آن از ۳۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
این ارقام توسط شرکت ارائه شده و به عنوان نتایج مالی سالانه حسابرسی شده ارائه نشدهاند. OpenPayd گفت که سودآور است، سرمایه خارجی جذب نکرده و به بیش از ۱۲۰۰ مشتری در سراسر جهان خدمات میدهد.
درآمد سالانه تکرارشونده، درآمد تکراری تولید شده با نرخ فعلی را تخمین میزند. حجم تراکنش سالانه شده، فعالیت پرداخت اخیر را برای یک سال کامل پیشبینی میکند. هیچ یک از این معیارها نشاندهنده درآمد خالص یا موجودی نقدی شرکت نیست.
این اعداد بستر عملیاتی بهروز شدهای را برای ترکیب برنامهریزی شده OpenPayd با تایتان فراهم میکنند. یک ارائه سرمایهگذار در ماه اوت به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ارسال شد، زیرا شرکتها به بازاریابی معامله پیشنهادی به سهامداران ادامه میدادند.
OpenPayd هنوز به یک شرکت سهامی عام تبدیل نشده است. سهام و اوراق قرضه Class A موجود تایتان در نزدک به ترتیب با نمادهای TACH و TACHW معامله میشوند.
هیچ حرکت بازار تأیید شدهای مستقیماً قابل انتساب به اعلامیه MSB USA وجود نداشت. OpenPayd خصوصی باقی میماند و نوسانات در سهام تایتان میتواند انتظارات بازخرید، خطرات تکمیل معامله و شرایط گستردهتر بازار را منعکس کند.
بر اساس پرونده SEC، تایتان و OpenPayd توافقنامه قطعی ترکیب تجاری خود را در ۱ ژوئن امضا کردند.
این تراکنش به OpenPayd ارزشی تا ۱.۱۴۵ میلیارد دلار بر اساس پروفرما (pro forma) میدهد. اکتساب سهام پایه در ابتدا تقریباً ۸۰۰ میلیون دلار ارزشگذاری شده بود، با ارزش اضافی مرتبط با ساختار درآمدی (earn-out) توافقنامه.
تحت ترتیبات پیشنهادی، تایتان با یک شرکت هلدینگ OpenPayd که تازه ایجاد شده است ادغام خواهد شد. آن شرکت پس از تراکنش باقی خواهد ماند و سهام صادر شده OpenPayd را خریداری خواهد کرد.
این توافقنامه شامل شرط حداقل ۱۳۰ میلیون دلار عواید است. همچنین نیاز به تأیید سهامداران تایتان، مجوزهای نظارتی و پذیرش سهام شرکت ادغام شده برای فهرست شدن در نزدک دارد.
سهامداران تایتان ممکن است حق بازخرید سهام خود را در ازای وجه نقد نگهداری شده در تراست SPAC داشته باشند، به جای حفظ سهام در شرکت ادغام شده. همانطور که توسط سایر فهرستشدنهای پیشنهادی نشان داده شده است، بازخرید سهام توسط سهامداران میتواند نقدینگی را که به یک کسبوکار ادغام شده میرسد، کاهش دهد.
OpenPayd و تایتان در حال حاضر انتظار دارند که ترکیب در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ نهایی شود. شرکتها تاریخ جلسه سهامداران یا اولین روز تأیید شده برای معامله سهام OP را اعلام نکردهاند.
پروندههای مربوطه بعدی شامل مواد ثبتنامی بهروز شده، بیانیه وکالتی نهایی و تاریخ رایگیری سهامداران تایتان خواهد بود. تا زمانی که این شرایط برآورده نشوند، فهرست شدن OpenPayd در نزدک و ارزشگذاری اعلام شده آن، به صورت پیشنهادی باقی میمانند و نهایی نشدهاند.
